项王分兵相拒，一时无破敌之策，只得按兵不动。忽闻吕臣匹马寻到，项王大惊道：“彭城休矣！”忙唤入帐中问之。吕臣道：“彭城举兵犯境，项声兵败，受困于下坯，若不急救，非但下邳难保，只恐彭城亦有覆城之危。望大王速起西征之军回都救之。”项王责道：“汝乃楚之老臣，我遣你助项声守住都城，是寡人至信于你。既有贼兵来犯，为何不能替寡人分忧？便是战之不利，亦应早日报来？此皆汝之过也！若彭城有失，汝罪责难逃也。”吕臣本欲分辨，奈何项声是王族兄弟，不好多言，只得唯唯诺诺而退。项王乃聚众将道：“彭越袭我后路，若得彭城，我无家可归。不可不救之！”季布道：“刘季与我日夜纠缠，必知彭城之事。若匆匆回军，汉军从后追杀，我伤亡必重。臣有一计，不如乘英布尚在宛城，今夜急发兵先袭成皋。若占得成皋，再退兵时，汉军势气受挫，量不敢追。”项王道：“此计甚是。”当夜悄悄引军尽往北行，却在宛城下，虚设一座空寨。
行不数里，季布又道：“成皋易守难攻，非奇计不可速得。可乘夜扮作汉军到成皋城下叫城，待守军下城迎接，再袭而杀之，可得城池。”项羽从其言，乃选汉军之服更之。因汉王常弃军逃走，楚军掠其衣甲、军旗甚多，取之易耳。当下连夜行军，至四更时分，已到城边，乃使人往城下叫门，只言是英王有事回城。刘贾在城中留守，便引五百健卒出城来接。刘贾纵马过桥，却见对面人马尽涌过来，刘贾大惊，高声叫道：“九江王何在？”只见火光中一人纵马持槊而来，悍目重瞳，虎须燕颔，正是楚霸王项羽，厉声叫道：“刘季已全军覆没，尔还不献城投降！”刘贾大惊，急来交马。战不数合，遮拦不定，拨马便走。项王拍马上桥，径自入城。城中守军无人敢敌，皆弃械来降。刘贾穿城而回，往南败投汉王。
项王安定已毕，唤众将道：“彭城围急，今夜便当疾行回军。何人敢镇守成皋，力保全城。”言未毕，季布出道：“臣愿守之。”项王道：“行军作战，寡人身边怎能少得了你？”又一人出道：“量泗水亭长，何足道哉！臣可守城，若有所失，甘当军令。”项羽视之，乃将军终公也：身长八尺，相貌奇丑，武艺高超，胆量极大。项王喜道：“如此甚好。”又唤吕臣道：“汝乃三世老臣，寡人今留你助终公守城。若保住成皋，记你大功。若再有所失，与彭城之罪并罚。”吕臣怏怏领命。项王乃拨五万兵予终公、吕臣守城，自引大军急急回程。
却说汉王坚守宛城，午时已过，尚不闻楚营有何动静，乃与众将上城视之。陈涓观望良久，谓汉王道：“项羽已去，此是空营一座。”汉王问道：“唯恐有诈。”陈涓道：“非也，若有兵马埋伏，营中必无鸦雀群集，此必空营也。大王需防其袭取成皋。”言方毕，尘头起处，一支人马由正北而来。汉王定睛视之，为首之将，乃刘贾也。汉王大惊道：“成皋必失矣！”急令开门接刘贾上城。刘贾一见汉王，匍伏于地报道：“项羽自称英王之军，乘夜而来。臣虽竭力挡之，仍不能坚守，被他偷取了城池。”汉王道：“此乃寡人之过也。”遂不问罪，令人往成皋情况。回报道：“项羽方得成皋，便托终公守城，自连夜回彭城去了。”汉王道：“此必彭越袭其后退。”便问陈涓道：“可否乘势追杀？”陈涓沉吟道：“彭城有难，项羽不即刻回兵，却还有暇先袭成皋，量彼并非无计，若冒然追之，只恐彼有强兵殿后，我不能胜。故楚营虽去了范增，亦非无人能用，大王勿以为轻。臣以为既然西楚大军已去，正可以借机夺回成皋，重拥三川天险，胜过追之取败也。”汉王从其计，乃与英布和兵一处，举军尽发成皋。行至半途，韩王信引散兵来合。原来汉王弃荥阳回关中后，韩王信亦离了荥阳，回韩国复合败军，往宛、叶来与汉王相会。当下合兵，共伐成皋。
终公闻汉王兵到，自仗勇力，即欲出战。吕臣劝道：“项王大军已去，交兵之时，无人接应，只怕不利。况刘季多诈，须防中其奸计，还是守城为上。”终公道：“吾有成夫不当之勇，何惧刘季用计？汝乃常败将军，休得阻我行事！”吕臣羞赧，默然回营，左右从将道：“将军张楚之时即为陈王股肱，乃故楚之老臣，历经大小百战，立下无数功勋，与张耳、英布相匹并无半点不及。今张、英皆得地为王，独将军尚为楚营一末流之将，非但不被项王所重，尚为诸将轻视。以将军之资历，甘为一无名小将所侮，非丈夫所为也。”吕臣问道：“公等所言如何？”左右对道：“将军不如将成皋献予汉王。汉王求贤似渴，得将军必重也。”吕臣翻然觉悟道：“吾有此心久矣，愿公等助我。”乃与左右密谋献城之策。
却说终公来战汉军。出城数里，汉王兵到，两下布阵。汉王出马道：“无名鼠辈，亦敢引兵拒我？今项羽东西难顾，已成骑虎之势，终将被我所擒。汝等何不早降，胜过举家牵罪。”终公大怒，挥刀便出，汉王令郦商出马迎战。约战十合，终公不敌，引军大败而回。到吊桥边上，城头吕臣大喝道：“吾已降汉了！”令乱箭射下。终公绕城而走，遇上樊哙，手起一刀，将终公砍于马下。割下首级，回见汉王。汉王提兵至城下，吕臣开门迎接，见汉王纳头便拜道：“罪臣吕臣，降汉来迟。”汉王急下车杖，亲扶吕臣起身道：“公乃寡人至友，何如行此大礼。”当下即以吕臣为郎将，兼守成皋。汉王进城，张良献计道：“荥阳久困无粮，军士饥苦。今既得各处粮草，正好趁项羽东去之时，运往荥阳劳军。”汉王闻言，与韩王信道：“汝军粮甚多，不如与周苛共守荥阳如何？”韩王信道：“谨奉王命。”乃引本部押着粮食，往荥阳来援。汉王又道：“韩信既然已经平定赵地，闻寡人与项王交战，何不来助？”乃派使者往河北来问。
却说韩信自取了赵地，择日拥张耳称王，定都襄国。韩信得位为赵相国，于是招兵买马，积草囤粮，以备征齐伐楚。三方四夷闻讯，皆来归附。自张耳即位以来，不足一月，便有二十五、六万可战之士，势力大增。有燕人冯解散来投，原为代国参谋，视陈余不可事，弃官而去。及张耳为赵王，遂来投靠。韩信量才施之，委为太史。李左车又荐名士张瞻师来佐，韩信以为上宾。自时文武齐备，遂议举兵之事。蒯彻道：“先固根本而论天下，进足可以制胜，退足可以坚守，纵有一时不利，终可成就大业，此乃文、桓之道也。相国既已北定燕地，可趁汉、楚纠缠河南之际，当先克邯郸、朝歌，平赵全土境。若占据黄河天险，进退自若，则可援汉也。”韩信道：“蒯先生之言正合我意。”遂请张耳留襄国处理国中之事，曹参、傅宽助之。自引大军先往取邯郸。
邯郸守将乃是故赵将军雍齿，拥兵数万，守城自保。雍齿为汉王故人，共起事于沛中，因与汉王不睦，背之投了魏相周市。章邯破魏，遂亡归赵。雍齿有勇力，随陈余征战有功，代为邯郸守。及闻赵王歇与陈余皆为韩信所杀，赵地郡县多降于汉，乃谓左右道：“昔时我背刘季于危难中，刘季心狭，必铭记不忘，降之乃是自取其辱也。吾愿坚守邯郸，约会成安君故部相援，以图重复赵国河山。若实不济，再南投项王，众公可愿助我？”部将陈清、赵宇齐道：“愿效全力。”雍齿大喜，又问众将道：“邻县各处，可有谋事之人？”左右道：“朝歌贲郝、安阳须无、棘蒲司马洪皆忠义之士，当可助公。”雍齿然之，即修书分发三处约盟。
却说赵将贲郝，久随赵歇，心如铁石，虽知韩信破赵、张耳称王，亦固守所辖，誓不降汉。昔时汉王兵败彭城，陈余乘乱并了朝歌。赵歇感贲郝之忠，赐爵共候，为朝歌之守。赵歇为韩信所杀，贲郝怀怨，每欲起兵报仇，自知势力不及，未敢轻动。今见雍齿之书，喜而相随，遂引兵五万，往邯郸来合。须无、司马洪得书，虽心怀犹豫，然迫于时局，只得勉强来从。四将会于邯郸，歃血为盟，共图复赵，皆推雍齿为盟主。雍齿推辞不过，毅然就位，共商大计。乃分拨贲郝掌管军事，司马洪料理政务，须无监督粮草，雍齿自与四临县邑连络，欲寻机会，共伐襄国。
方在议计之时，探马报韩信军到，雍齿遂引四路人马来迎。两军会于堵山，雍齿军人数虽多，皆乌合之众，列阵之时队伍不齐，衣甲不整。韩信望见，唤灌婴道：“敌人军心不齐，疾击之，必溃也。”乃令弓弩手射住阵角，灌婴当先出马搦战。雍齿方要出战，其将陈清抢先而出。与灌婴战不三合，被灌婴一枪刺于马下。韩信驱兵大进，乘势夺了堵山。
雍齿败了一阵，归营谓众将道：“韩信乘胜而来，锐气极甚，明日须小心应战。”副将赵宇不服道：“人言韩信乃跨下庸夫，今日能胜，不过是依仗灌婴之勇罢了。明日待我出阵，先斩灌婴，敌兵自破也。”雍齿斥道：“休要轻敌，灌婴乃韩信帐下第一勇士，我料你不是他对手。”赵宇气盛，愤愤而退。次日会战，列阵未毕，赵宇当先出马，手执大刀叫道：“昨日何人杀我兄弟，速来受死！”灌婴大怒，方欲跃马出战，靳歙早飞马而出，两将在阵前厮杀。约战四、五十合，不分胜负。靳歙诈败而走，赵宇催马来赶，被靳歙以拖刀计砍翻，死于马下。雍齿左右将佐见之，无不胆裂。灌婴窥见雍齿左顾右盼，正在呼喊部将上阵迎战靳歙，便飞马直入敌阵，如一道电光。